Toda la historia transcurre en menos de un día, y en sólo tres escenarios: un bar del puerto, una pensión y los muelles de la ciudad de Nueva York. Bill Connolly es fogonero en un barco, y tiene una única noche libre en tierra. Mientras camina por los muelles, una muchacha se arroja al agua. Bill la rescata, y poco a poco ambos se sienten atraídos el uno hacia el otro. (FILMAFFINITY)

Queriéndose vengar de Lord Clancharlie, El Rey Jacobo II ordena la muerte y el secuestro de su hijo. Como venganza contra su padre, el niño es secuestrado y deformado su rostro quedándole una sonrisa monstruosa. Tras vivir en una feria y enamorarse de una ciega, la Reina Ana se entera del origen nobiliario de Gwynplaine y le restituye su título de Lord. La reina le quiere obligar a que se case con su hermana para castigarla, pero él huye con su verdadero amor.

A partir de una historia escrita por él mismo, John Gilbert interpreta a Karl, un chófer despreocupadamente amoral, cuya avaricia y lujuria amenazan con alterar el orden establecido en las propiedades del barón para el que entra a trabajar. Confiando en su atractivo, intentará seducir a la baronesa, la doncella y la cocinera. (FA)

La joven Mary Ann Wagner promete al oficial austríaco Paul Hartman que contraerá matrimonio con él, lo que enfurece a Nika Turgenov, un oficial ruso. Cuando estalla la guerra austro-rusa, el pueblo donde vive Mary Ann es conquistado por los rusos.

En un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones, Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna. A partir de ese momento, Cleopatra, una bella contorsionista, intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan contando con la complicidad de Hércules, el forzudo del circo...