Después de vivir dos años en Francia, Rachel vuelve a su pueblo natal para ayudar a su tía con su pequeño hotel. La vuelta no es fácil, ya que volverá a encontrarse con el doctor Luke, con quien tuvo una historia de amor tiempo atrás.

Un apuesto joven que se dedica a domar caballos susurrándoles llega a la inmensa residencia de los Kilrush para trata de domar a Otelo, un magnífico ejemplar. El mal carácter del animal contrasta con la dulzura de la dueña, la hija de la familia quien no ha vuelto a montar desde que Otelo matara a su prometido. El recién llegado no tardará en sentirse atraído por la belleza de la joven.