El príncipe del reino de Corazón busca una princesa con la que casarse. Pero no busca una princesa cualquiera; busca una princesa que tenga un sensible y verdadero corazón. La leyenda dice que es posible encontrarla con la ayuda de un guisante, el cual puede rebelar el secreto mejor guardado que pueda tener una persona.

Inglaterra, mediados del siglo XVII. Tras la victoria obtenida por los puritanos en la guerra civil (1642-1648) que enfrentó a la Corona con el Parlamento, el rey Carlos I Estuardo fue ejecutado (1649); además, la Monarquía fue abolida y en su lugar se implantó la República (1649-1660). El líder parlamentario rebelde Thomas Fairfax, miembro de la aristocracia, proyectaba una reforma moderada de la monarquía, pero su lugarteniente Oliverio Cromwel, que era un fanático dominado por el ansia de poder, exigió la ejecución del rey y la instauración de la República. Finalmente, Cromwell acabó imponiéndose a Fairfax.

Luxemburgo /// 1984. Frank tiene dieciocho años, ha dejado el colegio, ha anunciado que es homosexual y se ha ido a Amsterdam, donde ha empezado a trabajar en un cabaret gay que dirige "Madame". Estando allí, Frank se enamora de un compañero americano, Jake, que aunque parece heterosexual ha contraído una enfermedad misteriosa: "el cáncer de los homosexuales".