La película narra la cruenta batalla que aconteció durante el año 1162 de la dinastía Song, momento en el que el territorio se divide en dos partes, y un grupo de guerreros ha de defender el último bastión.

Green Snake fue salvada por Xunya, cuyo espíritu primordial era un dragón, cuando cayó al río después de ser alcanzada por un rayo. Sufre de una toxina fría de vez en cuando, pero sobrevivió. Xunya construyó Sansheng Inn a la orilla del río para que Green Snake pudiera vivir. También convirtió un pergamino mágico en un adolescente llamado Zhesheng para hacerle compañía a Green Snake.