Alen es un chico de 13 años, interno en un orfanato de Sarajevo. Sus padres, periodistas extranjeros, se conocieron durante la guerra de Bosnia, abandonándolo. Su sueño es ahorrar dinero, escapar del centro e ir a buscar a su madre, pero no tiene acceso al archivo para saber el paradero de su madre francesa. Su única esperanza es Sento, un tendero del barrio que utiliza a los niños del centro para robar y traficar.

En Belgrado, Yugoslavia, durante la Segunda Guerra Mundial, un poeta, Marko Dren (Miki Manojlovic), esconde a su amigo Petar Popara (Lazar Ristovski) y a su familia en un sótano para esconderse de los nazis. Allí ocultos deben fabricar armas para la guerra. Marko los engaña para que sigan fabricando armas 20 años después de la guerra y haciéndoles creer que aún no termina y que sólo han pasado 15 años. La película está llena de simbolismos y metáforas. Por ejemplo, tras el bombardeo a Belgrado, Blaky se limpia el zapato con un gato; al final, Petar, en la búsqueda de su hijo y tras descubrir que Marko y Natalija (Mirjana Jokovic) murieron, se apoya en una cruz que tiene a Cristo invertido. Además, en medio del fuego y la destrucción, hay un caballo blanco y un ganso volando.

Bosnia y Herzegovina, 1991. Tras la caída de los comunistas, Divko Buntić, que ha vivido exiliado en Alemania durante los últimos veinte años, vuelve al pueblo en el que creció, con el propósito de reclamar la propiedad de su casa familiar, conduciendo un ostentoso Mercedes y acompañado por su joven novia; por Bonny, su gato negro de la suerte; y con los bolsillos llenos de dinero.