Después de darse cuenta de que las prostitutas no tienen derecho a la mejor parte de hacer el amor, dos trabajadoras sexuales forman una relación loca como "parejas de abrazos" solo para darse cuenta de que quieren algo más.

Nacido con genitales masculinos y femeninos, pero criado como un niño por su familia conservadora, Adam pasa por todas las cosas por las que pasan los niños preadolescentes, incluida la fascinación por los animales extraños que toma como mascotas y ser enamorado de una chica encantadora. Su mundo bucólico se pone patas arriba cuando tiene su primer período menstrual y lo inicia en un viaje que pone a prueba los límites espirituales y físicos de la identidad sexual y lo lleva a un nuevo mundo de ambigüedad y deseo.