Tres jóvenes israelíes comparten apartamento en un barrio hippie de Tel-Aviv. Lulu es dependienta en una pequeña tienda, Yali es el encargado de un café de moda y Noam pasa sus fines de semana sirviendo en puntos de control de la Guardia Nacional. Los tres amigos tratan de vivir al margen de conflictos sociales y políticos, a menudo son acusados, por ello, de vivir en una burbuja. Todo se complica cuando Noam se enamora de Ashraf, un joven palestino.

Yuval pasa las vacaciones con su mujer y sus hijos pequeños en la playa. Justo cuando está enterrado en la arena, la marea empieza a subir con rapidez. Dos personas se acercan entonces para rescatarle, y una de ellas resulta ser Iftack, un antiguo novio. Aunque al principio Yuval no tiene ningunas ganas de recordar esa parte de su pasado, no tarda en revivir la tórrida relación que compartió con aquel hombre.

Los demonios de Yoav comienzan a perseguirlo después de que su mejor amiga queda embarazada, sin decírselo, y después de que su novio de 15 años también comienza a hablar de niños. Su vida se desmorona y la autodestrucción parece inevitable.