Ambientada en Joseon en el año 1795. Kim Min, noble, inventor y maestro de detectives, junto a su fiel compañero Seo-pil, investiga la falsificación de un anillo de plata que podría estar relacionado con la desaparición de cientos de chicas.

Tres hombres han sido amigos desde sus días de escuela. Un día, hacen algo creyendo que sería lo correcto, pero ese acto los relaciona con un delito, y se pone a prueba su amistad

Una niña llamada Eun-joo desaparece en Busan en 1978. Sin que el supuesto secuestrador haya contactado durante las dos últimas semanas y sin pistas que seguir, la policía asume que ha muerto. La madre, desesperada, pide ayuda a un adivino, que le asegura que su hija está viva y que pueden salvarla si se acupa del caso el veterano detective Gong Gil-yong. Éste, pese a su escepticismo, acepta el caso.