Un jorobado preside una mansión abandonada, habitada por los fantasmas de sus amos anteriores. Un incrédulo trío (un médico, su asistente, y su sobrina) no escuchan las advertencias del jorobado y son sacrificados horriblemente por los ocupantes

Durante la II Guerra mundial, los bombardeos en las ciudades japonesas provocan el éxodo de gran parte la población, desplazada hacia el medio rural y provocando el encuentro entre ambas comunidades, rural y urbana. Shinji, un niño evacuado desde Tokio, conoce de esta manera a nuevos amigos en el campo.