La historia del famoso guitarrista y compositor Django Reinhardt, el primer músico de jazz europeo que llegó a ser tan influyente como los grandes artistas americanos. Además, también se centra en su huida de París en 1943 debido a la ocupación alemana. La familia del artista fue perseguida y acosada por los nazis debido a su origen gitano.

París, 1895. Madeleinie Gassart, una madre trabajadora de una fábrica de seda, está orgullosa de su hijo, Victor, que trabaja en el Palacio del Elíseo, como asesor gubernamental. Ambos son testigos de un asesinato, pero sabe que su hijo se comporta de una manera extraña, ocultando algo. Cree que su hijo participa en un complot. Ella se enfrenta a una elección imposible: defender al gobierno o los lazos de la sangre.