En 1909 el exjuez Cristóbal Zamarripa es dueño del Valle Nacional, una plantación de tabaco donde explota a los trabajadores, con apoyo del tirano Porfirio Díaz, quien le envía presos políticos como esclavos. Los demás son enganchados con la promesa de altos salarios, pero acaban debiendo todo en la tienda de raya. Todos son torturados, violados o asesinados cuando protestan. Otro hacendado cuyo hermano fue muerto por Zamarripa y que se enamora de una hija de él va a ser castigado pero huye y se vuelve revolucionario.

Tres delincuentes que robaron un banco y asesinaron a un guardia huyen con el botín. Buscando dónde ocultarse encuentran una choza solitaria entre los esteros del Iberá, a orillas del río Paraná, habitada por un anciano trampero, ermitaño y excéntrico. Los fugitivos se apoderan de la choza y deciden ocultarse allí por un tiempo. Los días pasan lentamente y el tedio, el aburrimiento y la falta de mujeres, torna a los prófugos inquietos e irritables. Un atardecer, uno de ellos, Roberto (Luis Alarcón), mientras deambulan por los alrededores, se topa con una bella muchacha, de cabello rubio y piel blanquísima, bañándose desnuda en el río. Cuando él intenta acercarse y entablar conversación, ella se aleja y se pierde en la espesura. ¿Es real o ha sido sólo un espejismo?

Fidencio Barrenillo parte hacia Arizona en busca de una vieja mina de plata que perteneció a su bisabuelo. Pero nada más cruzar la frontera es capturado por los apaches con la intención de sacrificarlo. Afortunadamente para él, el jefe de la tribu sufre un terrible dolor de muelas y ordena suspender la ejecución hasta nueva orden. Fidencio ve entonces una clara oportunidad para librarse de la muerte, y cura al jefe indio, convirtiéndose de inmediato en el hijo adoptado de la tribu. Más tarde, viajará hasta el poblado de Hot Dog Springs y se topará con más problemas. Allí le espera el malvado bandolero Pat O´Connor y su banda de pistoleros, que le darán mucho más problemas que los indios.

La vida de un joven artista desde su infancia hasta su triunfo.

Un hombre acude a un brujo para apurar el reencuentro con una mujer y aquel le da una máscara que acelera el tiempo.