Coproducción greco-turca de 2003. Fanis es un hombre griego que se entera de que su abuelo está enfermo, y decide ir a visitarlo a Estambul, donde pasó su infancia con él. En Estambul, Fanis comienza a desenterrar recuerdos de su abuelo, de su vida en esa ciudad, de especias y de su primer amor.

A Kostis, médico solitario, le toca ejercer en una isla griega. Cuando llega el verano, los turistas y las noches locas, no cejará en sus cada vez más espeluznantes intentos de enchufarse a la pandilla de veinteañeros que acompaña a Anna, joven que le obsesiona, y que le da una de cal y otra de arena.

Grecia /// Una sociedad cerrada, una isla en la que todo parece fluir en silencio, solo interrumpido por la muerte súbita y extraña del jefe del lugar, Temístocles, dejando tras de sí una enorme fortuna. Sin herederos, todos se preguntan cuánto dinero habrá dejado. La propiedad se divide entre los cuatro "poderes" del pueblo: el presidente de la comunidad, el jefe de policía, el maestro de la escuela y el sacerdote. Para heredar todo el dinero deben leer públicamente en la plaza una carta, cuyo contenido solo conocía Temístocles. ¿Aceptarán leerla?