Una noche en Caracas, en una esquina del mundo latino, conduciendo por una de las avenidas de cemento encontramos a Carlos, un taxista, que se cree sabedor de los secretos fundamentales del amor, aunque en realidad está loco por Carmen, una camarera, pero no ha sabido como acercarse a ella en los últimos 20 años; por la misma avenida está Claudia, una médico responsable que vive atrapada en una existencia que gira en torno al marido, aunque está pensando en dejarle después de 20 años; en una Yamaha de 500cc, Héctor, acompañado por su novia Yamila, acelera a toda velocidad, prometiéndole que van a salir de su agujero de decadencia, porque no va a ser un don nadie toda su vida; también está Tony, un hombre joven en eterno conflicto con su padre y consigo mismo, él abandona su casa para encontrarse con Clemencia, una travesti con quien comparte sus sueños, madurando, de este modo, adentrándose en un mundo prohibido.

En algún lugar de Latinoamérica, en el centro de una extraña ciudad que parece salida de un "comic" apocalíptico, aparece el cadáver de un conocido mafioso, Miguel "el chino" Sanabria. Los indicios sugieren que se trata de un escabroso crimen pasional y todos parecen satisfechos con esta explicación. Todos menos Ferrán, un detective torvo y marginal, quien sospecha que detrás de este asunto hay algo más que celos. Ferrán comienza sus averiguaciones y en poco tiempo está seguro de que lo que hay detrás de todo esto es un misterioso "alijo de drogas" y que él quiere ser el primero en encontrarlo.