La película cuenta la historia de la muerte espantosa , de 12 años de edad, José Rafael Llenas Aybar , quien fue asesinada a puñaladas por su propio primo en mayo de 1996.

Julián encuentra una razón para vivir en el último lugar que imaginaba: la cárcel de Najayo. Su romance con la interna Yanelly, debe desarrollarse por un lenguaje de señas creado por los internos de cada centro: el carpinteo que va desde una ventana de Najayo Hombres al patio de Najayo Mujeres. Julián debe mantener la relación escondida de Manaury, un hombre muy peligroso que también “carpintea” con Yanelly.

Don Mario hace un pacto con una Bruja, entrega a su futura nieta, Sara, a cambio de la vida de su hijo Omar, quien está a punto de morir por una enfermedad. Don Mario accede a las condiciones de la Bruja y salva a Omar. 20 años después Don Mario descubre que La Bruja merodea en su pueblo para reclamar su pago. Don Mario hizo todo lo posible para alejar a su nieta del pueblo, pero es inútil, extraños acontecimientos los atraen al pueblo y a la trampa de la Bruja. Ahora toda la familia debe unirse para defender a Sara de los planes de La Bruja.

Varias historias y sueños se entrelazan en un grupo de dominicanos que viajan ilegalmente a Puerto Rico.