A la deriva y necesitando dinero para pagar el cuidado de su enfermo padre adoptivo, Ubaldo, un empleado de banco que no recuerda su infancia, recibe una herencia que cambiará su destino para siempre. Se dirige a Cratará, en el corazón del desierto del noroeste, donde se convertirá en el líder de una banda de despiadados, cumpliendo el legado de su padre biológico, un mítico cangaceiro.

Dos jóvenes encuentran el cuerpo mutilado de una mujer junto al lago. Después de que los dos adolescentes llaman a la policía, son brutalmente interrogados. Muy pronto, se revela la identidad de la víctima: era la esposa de un dentista, quien confiesa el asesinato a la policía. La noticia corre como el fuego y rápidamente llega a la fiesta en la casa del alcalde, donde asisten las figuras públicas más ricas de la región.

La élite del futuro reside en una isla paradisíaca, lejos de las barriadas superpobladas. Sólo el 3% de los jóvenes llega a la isla: los que superan el Proceso.