Durante la década de 1860, Dave Powers, aprendiz a entrenador de caballos, se hace voluntario para montar a Archer para la Copa de la carrera de Melbourne. Está a 600 kilómetros de Melbourne, y el viaje no es nada fácil. Por supuesto, la pareja tiene numerosas aventuras en el camino, y al final Archer compite en la carrera de la Copa de Melbourne.

Los Harrisons han tenido gemelos: Bobby y Sally. Han pasado los años y Sally ha sufrido un grave accidente. Cuando es llevada al hospital se descubre que es una alienígena. Varias agencias gubernamentales intervienen y Sally es retenida.