El filme narra narra la relación entre el Rey Sol (Luis XIV) y el compositor de su corte Lully.

La película narra tres episodios en la cruel vida de Harry Voss, alegórico personaje de alguno de los cuentos de Charles Bukowski.

Julie, una agricultora de 35 años, está de acuerdo con Djibril, un inmigrante de Mali, para ayudarla en la granja. Como beneficio adicional, ella le pide que hacerse pasar por su "novio" en presencia de su madre, Huguette, que se está en su casa con la intención de encontrar un marido. A pesar de sus buenas intenciones, Djibril es completamente abrumado por la gran cantidad de trabajo agrícola, y muy sorprendidos de tener "mentir" a Huguette, que irrita a Julie que no tiene un carácter fácil. Las tensiones aumentan, despertando el interés de Huguette que cree que a pesar de sus diferencias culturales y personalidades, Julie y Djibril están hechos el uno para el otro.