Un conductor de taxi musulmán recoge a Phoebe (Robin Wright Penn), una mujer de éxito. Aunque no tienen nada en común, ambos tienen sus problemas...

Jeanne viaja a Toulon, en el sur de Francia, para asistir a la boda de su hermana. De paso también verá a Alain, su hermano sordomudo. Durante la celebración conoce a Said, el mejor amigo de Alain, y a Stephanne, que acaba de salir de un coma y tiene que volver con su padre, un hombre que vive atormentado por su homosexualidad y se refugia en el alcohol. Jeanne se siente atraída por los dos. Sin embargo, no es ella el motivo por el que estalla un conflicto entre ambos. Lo que ocurre es que los dos están vinculados a ciertos acontecimientos turbios del pasado.

Francia /// Fred, fotógrafo de profesión, viaja a Túnez para hacer un reportaje sobre los Bezness, jóvenes gigolós que venden sus encantos a los turistas de todas las edades y sexos. Explorando este mundo en el que la imagen es una violación y su representación un tabú, Fred conoce a Roufa, hermoso y seductor moreno que vive de su cuerpo y sueña con partir a Europa. Desde ese momento, Fred se convertirá en el protegido de Roufa para poder adentrarse en el mundo de esta juventud en el que cohabitan tradición y modernidad