Sylvia, contable en una oficina, vive con su hermana Hilda, que es algo retrasada, y su pasión es la lectura y tomarse unas copas por la noche. Hilda odia a Peter, un profesor de escuela interesado por las hermanas, pero quiere a Norman, un hippie que trabaja en el garaje de Sylvia, imprimiendo un periódico underground. Sólo cuando Norman toca la guitarra, las cosas parecen fluir amablemente. Todo lo demás es sufrimiento, desorden y oscuridad. Primer largometraje de Mike Leigh que versa sobre la soledad y la incomunicación de los seres humanos.

Dexter, un actor que lleva varios años encasillado en papeles de "un tipo alto", se enamora de una enfermera que expresa siempre lo que siente. Cuando por fin Dexter consigue un papel en una musical importante "El hombre elefante", su novia le deja porque sospecha que tiene una aventura con una de las actrices de la obra teatral...