Alon, un detective de policía idealista y de moral inquebrantable regresa a su ciudad natal con la misión de mejorar las fuerzas policiales de la zona y mantener a raya a un señor del crimen local. Al encontrarse con la ciudad en crisis y sus vecinos presos de las garras de hierro del tirano, Alon se verá obligado a entablar relaciones con el gánster en sus propios términos, lo que significa que para vencerle tendrá que convertirse en aquello que detesta.

Akiva y Shulem Shtisel, padre e hijo, se sientan en un pequeño balcón con vistas a las calles del barrio Geula de Jerusalén. Ha pasado un año desde que murió la madre. Todos los demás niños han abandonado el nido, y solo quedan Shulam y Akiva, discutiendo, reconciliando y riéndose de ellos mismos y del resto del mundo. Todo cambiará cuando Akiva conozca a Elisheva.

6 de octubre de 1973. Los estados árabes liderados por Egipto y Siria lanzaron una invasión sorpresa y casi invadieron Israel durante el día más sagrado del calendario judío: Yom Kipur. La historia se cuenta a través de los ojos de tres personajes, cuyas vidas fueron arrojadas al corazón de la batalla y sus efectos embriagadores y adictivos, así como sus absurdos.