Elan es una remota aldea de Siberia donde viven los Solomin y los Ustuizhanin, ricos los primeros y pobres los segundos. Siberiada es un épico relato de los cambios experimentados en la Unión Soviética, desde principios del siglo XX hasta los años sesenta del mismo, tomando como base la aldea de Elan y sus habitantes. Premios 1979: Festival de Cannes: Premio Especial del Jurado

En "Corazón de perro" un médico que investiga el rejuvenecimiento humano implanta en el cerebro de un vapuleado, pero amable y reflexivo perro callejero, la hipófisis de un delincuente. El perro, lejos de rejuvenecer, se transforma en un ser humano física y moralmente repulsivo, que termina por afiliarse al partido comunista y consigue ser nombrado "subdirector del subdepartamento de limpieza de animales vagabundos", convirtiendo la vida del atribulado científico en una pesadilla.