Mientras Iván el Terrible intenta consolidar su poder estableciendo un ejército personal, sus rivales políticos, los boyardos rusos, se conjuran para asesinar a su zar.

Al inicio de su reinado, Iván el Terrible afronta la traición de la aristocracia e incluso de sus amigos más cercanos mientras busca unir al pueblo ruso.

En el reino de las hadas viven la madrastra, sus malvadas hijas - Anna y Maryana, un cojo marido-forastero y la hija de su primer matrimonio - Cenicienta. La madrastra explota a la pobre chica como ama de llaves. Con la ayuda de su hada madrina, Cenicienta llega al baile real, donde un príncipe hermoso y muy amable se enamora de ella. A medianoche, la magia termina y la pobre Cenicienta tiene que volver a su vida anterior. Pero en el zapato de cristal que Cenicienta perdió mientras huía del palacio a la batalla de las campanadas de palacio, el príncipe busca a la novia.