Manuel y Lupe quieren tener un bebé. Cuando Manuel descubre que es infértil, comienza a desmoronarse tanto física como emocionalmente. Después de explorar varias opciones, Manuel recurre a Rubén, su nuevo amigo, para que actúe como su donante.

Un thriller dramático sobre el pasado y las heridas abiertas. Un retrato de la transexualidad en los momentos más duros de México. Es la historia de un regreso, el de Mabel a su pueblo natal para encontrar al asesino de su amiga Daniela. Un viaje por la nostalgia, el amor y la traición en un lugar donde el travestismo cobró en su día una inusual dimensión.