Murdoch Troon es un sencillo funcionario que está locamente enamorado de Claire, hija de un prestigioso millonario. Con la intención de impresionar al padre de su querida, Murdoch aprenderá a conducir un antiguo coche deportivo.

A finales de 1942, sir Ernest Pease, un investigador científico tan eminente como carente de sentido del humor, es embarcado en un bombardero para que pueda comprobar en directo el funcionamiento del radar que ha diseñado. Para no despertar alarmas ni sospechas se le inventa la personalidad de teniente Farrow. Pero el bombardero es atacado y el falso teniente, que cae en terreno enemigo, es apresado por la Luftwaffe y llevado a un campo de prisioneros. Para Sir Pease lo peor de la situación es tener que compartir cabaña y actividades diarias con un grupo de compatriotas que tratan de llevar su encierro de la mejor manera posible y que para él no son más que ‘idiotas irresponsables’. El Primer Ministro británico logra enviar un mensaje a los prisioneros: han de hacer lo imposible para que importante personaje escape del campo.

Esta historia, extraída de "Las mil y una noches", muestra la amistad entre un joven ladrón, que conoce mil trucos para sobrevivir, y un zapatero pobre que tiene que trabajar duramente para salir adelante. En 1968, Richard Williams, ganador de tres Oscars, empezó a trabajar en esta película de animación cuyo título era "El ladrón de Bagdad" (The Thief and the Cobbler). Como estaba dirigida a un público adulto y no tenía diálogos, la producción tropezó con muchos escollos. Después de casi 20 años de trabajo, Williams sólo tenía veinte minutos de película. En 1990, la Warner Bros decidió financiar el proyecto.