Es la noche de Halloween, y dos "bad apples" deciden jugar algunos trucos malvados en una casa en un callejón suburbano que no celebra Halloween. Aterrorizan a una joven pareja en su casa y estos trucos se vuelven cada vez más siniestros a medida que avanza la noche, y finalmente terminan en un Halloween que el vecindario entero nunca olvidará.

El Almirante Haffaz Aladeen (Baron Cohen) es un dictador antioccidental, capaz de arriesgar su vida con tal de evitar el establecimiento de la democracia en Wadiya, un país norteafricano con recursos petrolíferos. Su más fiel consejero es su tío Tamir (Ben Kingsley), Jefe de la Policía Secreta, Jefe de Seguridad y Proveedor de Mujeres. Por desgracia para Aladeen y sus consejeros, Occidente ha empezado a inmiscuirse en los asuntos de Wadiya y las Naciones Unidas han sancionado repetidas veces al país en la última década. Sin embargo, tras sufrir un atentado que le cuesta la vida a uno de sus consejeros, Tamir convence a Aladeen para que vaya a Nueva York a solucionar la cuestión de las Naciones Unidas.