Texas, año 1933. La joven maestra de escuela Novalyne Price conoce a un joven encantador, excéntrico e inestable emocionalmente, llamado Robert Howard. Robert es un escritor de cierto éxito en el campo de las novelas 'pulp', pues es el creador de "Conan el Bárbaro". La amistad pronto se convertirá en una especie de complicado noviazgo, en la que el difícil temperamento de Robert y la atadura de éste a su madre convaleciente no pondrá las cosas fáciles...

Tras una ausencia de quince años de su pequeña ciudad natal, Martha (Loni Anderson) decide regresar para ver a su hermana, Linda. Sin embargo, su regreso se convierte en una auténtica pesadilla cuando es testigo de un brutal crimen. Martha, aterrorizada, intenta llamar a la policía, pero un giro extraño del destino la pone cara a cara con el asesino, por lo que se siente incapaz de hablar con nadie sobre el crimen. Ansiosa y conmocionada, Martha intenta evitar la sospecha de que su propio cuñado sea un psicópata y quiera convertirla en su próxima víctima.

Michael, un estrafalario ángel que oculta las alas bajo su gabardina, aparece en un pequeño pueblo de Iowa. La noticia llega a oídos del editor del periódico sensacionalista "National Mirror', que, decidido a publicar tan sorprendente acontecimiento, envía al lugar a tres periodistas, que descubren con sorpresa que el aspecto y el comportamiento de Michael no corresponden a los de un ángel convencional.