Tony es una gran estrella del teatro. Britta, su pareja en los escenarios, lo fue también en la vida real aunque llevan divorciados más de dos años. En cuanto empiezan los ensayos de "Otelo", Tony vuelve a transformarse una vez más hasta perder su personalidad y adquirir la del celoso moro veneciano.

Basada en la novela de Ernest Hemigway. En Florida, el propietario de un barco con problemas económicos, acepta alquilar su barco a unos criminales para que huyan de la justicia. Las cosas se complicarán cuando un amigo suyo sea asesinado.