Un coronel norteamericano (Bruce Willis) entrena a pilotos chinos para que combatan contra el ejército japonés. El temperamento de algunos hace que su trabajo sea más complicado de lo que había previsto cuando le asignaron la misión, pero no por ello pierde la confianza en los jóvenes soldados que le han sido asignados. Mientras tanto, un pequeño grupo de espías y de refugiados transportan un descodificador a través de zonas rurales devastadas con la esperanza de que sea el artilugio definitivo para que la contienda llegue a su fin.

Cada ciudad tiene sus leyendas y la leyenda de esta ciudad es el "Ferryman". Se dice que una persona que asume este papel puede ayudar a eliminar el dolor y la tristeza del mundo. Chen Mo, dueño de un bar, y su compañero Guan Chun pueden parecer una tontería, pero en realidad, son una encarnación de esta leyenda. Siempre y cuando uno hace una reserva, no hay problema o son incapaces de resolver. Una mujer joven, Xiao Yu, hace una reserva para su ídolo Ma Li, pero como Chen y Guan comienzan a ayudar a Xiao comienzan a encontrar y cuentan con el dolor que se esconde dentro de sí mismos.