En Bonn, capital de la Alemania Federal, un tal Charlie Umlaut asesina al investigador privado Johnson. Cuando el detective Sandy, amigo del muerto, llega a la ciudad, le revela a la policía que Johnson estaba investigando el chantaje de que era víctima un senador norteamericano que, al parecer, tenía relación con una enigmática dama llamada Christa. Poco después de ingresar en prisión, Umlaut logra escapar, pero en su huida pierde una tarjeta, en la que figura la dirección de Christa.

En el Berlín de la II Guerra Mundial, Lilly, esposa de un oficial nazi, ama de casa y madre de cuatro hijos, lleva una vida convencional. Felice es judía y trabaja para un periódico nazi bajo un nombre falso, además de suministrar información a la resistencia. Cuando se conocen inician una historia de amor apasionada. Se escriben a diario cartas y poemas con los nombres ficticios de Aimèe y Jaguar. Cuando Lilly llega a saber que Felice es judía, rompe con su vida y emprende una serie de acciones: se divorcia de su marido nazi y hace que Felice se traslade a su apartamento. Pero, un día, las SS están esperándolas en el apartamento de Lilly...