El piloto John Mitchell prueba cargueros para una empresa pequeña y en apuros. Vive con su esposa y dos niños pequeños en Wolverhampton. Un día es el deber de John llevar a dos pasajeros importantes, uno de ellos un comprador de cuya decisión depende el futuro de la empresa, en un vuelo en un carguero prototipo.

La obra cuenta la historia de una joven pareja, Cathy (Carol White) y Reg (Ray Brooks). Al principio su relación florece, tienen un hijo y se mudan a una casa nueva. Pero, cuando Reg se lesiona y pierde su trabajo, son expulsadas por los oficiales de justicia, y se enfrentan a una vida de pobreza y desempleo.

En otro mundo, en otro tiempo... En la época de la fantasía... habitaban el mundo unos seres llamados Urskeks, que vivían en paz y armonía... Hasta que uno de ellos dañó el centro de su mundo, su más preciado tesoro: el Cristal Oscuro. Su mundo cambió a partir de ese momento. Los Urskeks se dividieron en dos razas, los sabios Místicos, que viven en continua meditación apartados de la sociedad, y los malvados Skeksis, quienes reinan sobre la tierra, dominando a todas las razas con su crueldad. Místicos y Skeksis viven interconectados: cada uno de ellos tiene una contrapartida en la raza opuesta. Así, cuando un Místico sufre una herida su Skeksis correspondiente recibe el mismo daño, y cuando muere un Skeksis muere un Místico del mismo modo, y viceversa.