Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Cuando las tropas japonesas sitian Singapur, un grupo de mujeres de distintas nacionalidades son evacuadas en barco hacia los Estados Unidos. Durante la travesía, el barco es atacado por la aviación japonesa y naufraga frente a las costas de Sumatra. Las mujeres son apresadas y enviadas a un campo de concentración en medio de la selva.

A principios de los 30, en Sidney, la jerarquía eclesiástica se escandaliza ante un grabado del célebre y libertino pintor Norman Lindsay, que muestra a una voluptuosa mujer en inequívoca postura sobre una cruz. Anthony Campion, un joven clérigo recién llegado de Inglaterra con su esposa, es el encargado de convencer a Lindsay para que no exhiba esa obra en una próxima exposición en Londres. Convertidos en huéspedes del pintor, pronto el reverendo Campion y su mujer se verán envueltos en el clima provocador y erótico que impera en el lugar.

A Lewis, un joven director de teatro aficionado, le ofrecen un trabajo en un programa gubernamental para la rehabilitación de pacientes con enfermedades mentales en una institución de Sydney. Su proyecto se ve invadido por uno de los pacientes que quiere montar la ópera Cosi Fan Tutte de Mozart a pesar de que ninguno de los pacientes sabe cantar y ninguno habla italiano. Se produce una comedia de errores, pero que une a los pacientes y a su director de formas inesperadas.