Un intrigante y manipulador mayordomo consigue, gradualmente, dominar la vida del señor al que sirve, aprovechándose de sus debilidades sexuales. Un tenso y adulto drama psicológico que obtuvo excelentes críticas.

Charles Salt y Christopher Pepper están a punto de inaugurar un club en Londres, pero la posibilidad se frustra al ser multados por incumplimiento de las normas. El hermano gemelo de Christopher, Lord Sydney Pepper, acepta pagar la multa con la condición de que abandone Inglaterra, ya que su presencia le supone un auténtico desprestigio. Cuando Chris retorna para hablar con su aristocrático hermano, lo encuentra cadáver.

Billy "Shiner" Simpson (Michael Caine), un ambicioso e implacable promotor de boxeo, que había llegado a ser en su juventud una gran figura dentro del mundo pugilístico, se encuentra en plena decadencia. Sin embargo, cree estar ante la gran oportunidad de su vida: se trata de apostar todo su dinero, a un solo combate, en favor de su hijo, un prometedor boxeador.