Fagin es el pájaro malo de un bosque por lo demás idílico. Asalta el nido de dos reyezuelos y destruye todos sus huevos excepto uno que, cuando nace, es adoptado por un búho (modelado en W. C. Fields). Se lanza una contraofensiva contra Fagin con la ayuda de una gaviota llamada Armstrong, dos simpáticos ratones y un gorrión. También hay romance, y una partitura de jazz acompaña a este espectáculo ornitológico animado.