Bannon está atrapado en medio de una ciudad aislada y cubierta por un cielo negro y lluvioso, que resume el final y la decadencia del viejo mundo. Buscando salir del área condenada, se dará cuenta que su existencia misma arrastra los vestigios de aquel mundo y deberán ser puestos a prueba o perecer en el abismo.

Impulsado por una fuerza inhumana, Adrian regresa a la ciudad para vengarse por el asesinato de su novia. El resurgimiento de la bestia, una metamorfosis constante, un viaje de contrastes lo llevará de un extremo a otro.