Luxemburgo /// 1984. Frank tiene dieciocho años, ha dejado el colegio, ha anunciado que es homosexual y se ha ido a Amsterdam, donde ha empezado a trabajar en un cabaret gay que dirige "Madame". Estando allí, Frank se enamora de un compañero americano, Jake, que aunque parece heterosexual ha contraído una enfermedad misteriosa: "el cáncer de los homosexuales".

Una terrible epidemia, lo que lleva a mutaciones en zombies humanos golpeó la humanidad y lo puso al borde de la supervivencia. Después de cinco años, la gente ha hecho frente a esta amenaza. Fuerzas Especiales de «R» se dedica a la búsqueda y destrucción de los mutantes restantes. Sin embargo, en una de las operaciones de búsqueda soldados encuentran en una especie hasta ahora desconocidos que se han adaptado a luchar con un hombre y aprendido a ganar …

En 1943 un soldado de artillería moribundo tras un accidente con un bombardero americano, da un anillo a un lugareño para que se lo entregue a su novia en Estados Unidos. Cincuenta años después, un hombre encuentra el anillo, y busca a la chica (ahora ya una anciana) y el rastro del anillo.

Los mutantes son seres humanos con alguna variación genética que les dota de características especiales. También son la más moderna minoría perseguida del mundo. En medio de un clima de rabia y persecución, el profesor Xavier ha creado un instituto, un refugio, para estos seres poderosos. En este lugar los iniciados son preparados para aceptar y dominar sus habilidades, y ponerlas al servicio de la tolerancia y el combate contra la creciente histeria colectiva que está amenazando con su existencia. Pero la reputación de los mutantes será todavía peor cuando uno de ellos lanza un devastador ataque, lo que causa una pública recriminación hacia todos ellos y nuevos poderes para la Mutant Registration Act y William Stryker, un líder militar que pretende acabar con todos ellos centrándose en la escuela de X-Men.