La historia de dos familias en la Rusia de principios del siglo XX, que juega irónicamente en su título con una famosa novela de John Steinbeck. Un mundo de burguesía, de apariencias de solemnidad y elegancia, reducido a añicos por la intrusión de personajes relacionados con la incipiente industria del erotismo soft. Como si fuese un virus que se extiende sin que sea posible detenerlo, la abyección inoculada en el seno de las familias hará que surjan pulsiones fetichistas en su interior. Un deslumbrante análisis de los mecanismos de la perversión del alma humana, en la sociedad, en el arte y en el uso de la fotografía y el cine como medios.

Un día, la esposa de Andrei, Nina, pide un divorcio, su colega Natasha le dice que se siente atraída por él, le asignaron un nuevo proyecto bajo la dirección de Philip (un desconocido bien vestido, autoritario e incluso arrogante que sigue tocándolo) , y él lucha contra una pandilla de homófobos para proteger a un joven homosexual, Oleg. Al día siguiente, Philip se lleva a Andrei de la oficina en una odisea a un espacio cargado de espiritualidad y homoerotismo. Philip no es un hombre de negocios, y la revelación de quién es realmente obliga a Andrei a tomar una serie de elecciones que involucran a Natasha, Nina, la creencia y el amor.

El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.

Ella es misteriosa, irresistible, aguda y abogada. Él es guapo, seguro de sí mismo, gay y traductor. Ella siempre está sepárandose de alguien. Él piensa que lo sabe todo acerca de sí mismo. Ella se enzarza en una batalla desigual con un oponente. Él quiere que lo dejen en paz. Ellos no se conocen pero un encuentro fugaz en un hospital hace que nadie sepa lo que puede pasar después de esta breve reunión. Las calles de Moscú... el hielo negro ...

En el centro de la historia hay tres personajes principales: el teniente coronel Soshnikov, el capitán Muravyov y el mayor Zakharov. Tres edades, tres personajes diferentes, tres destinos diferentes, que están destinados a encontrarse en la base militar de Khmeimim.