A fines de 1809, Natasha asiste a su primer baile. Andrei se enamora de ella y tiene la intención de casarse con ella, pero su padre exige que esperen. El príncipe viaja al extranjero y Natasha lo anhela desesperadamente. Pero luego conoce a Anatol Kuragin y se olvida de Andrei. En el último momento, se arrepiente y abandona sus planes de fugarse con Anatol. Bolkonsky se entera y declara que su compromiso ha terminado. Pierre, tratando de calmarla, de repente anuncia que la ama.

Campaña napoleónica de 1812. Rusia contempla el implacable avance de las tropas napoleónicas hacia sus fronteras. La idílica vida de los miembros de la alta sociedad (el príncipe Andréi Bolkonsky, el soñador e idealista Pierre Bezukhov o la joven Natacha Rostova) sufrirá un dramático cambio. Antes, los aristócratas, la gente corriente y los siervos vivían en mundos completamente diferentes. Ahora, la necesidad de defender la patria los ha convertido en compañeros de armas.

Ilya es un lisiado sin el uso de sus piernas. Cuando ayuda a algunos viajeros cansados, lo sorprenden dándole una poción que le restaura las piernas. Inmediatamente se vuelve poderoso y se pone en marcha para demostrar su valía ante su Rey. Al hacerlo, lucha contra los malvados Tugars, un demonio del viento que parece un cruce entre un goblin y The Noid, un embajador parecido al zepelín, y los malvados Tugars. Ilya es enmarcada por un crimen que no cometió, luego es liberada, y finalmente envía a los Tugars y su dragón.