Ki-chul, un profesor de educación física en la escuela secundaria, es despedido después de luchar contra la corrupción que sufrió su estudiante durante el combate de boxeo. Transferido a una escuela secundaria de niñas local, descubre que una de las estudiantes llamada Yu-jin ha estado corriendo día y noche, tratando de encontrar a su amiga desaparecida, Su-yeon. Mientras Ki-chul ayuda a Yu-jin a resolver el caso, se enfrenta a la mayor corrupción relacionada con su desaparición.

A una edad en que quizás las amigas significan más que las mamás, Sun, de 10 años, es un marginado de la escuela. Durante las vacaciones de verano, conoce a Jia, que es nueva en la ciudad. Cuando Sun muestra a Jia por el vecindario y juegan en las casas de los demás y comparten secretos, se convierten en mejores amigos. Sin embargo, cuando comienza el nuevo semestre, Jia nota una extraña vibra entre Sun y los otros niños. Jia intenta entrar en el grupo de niños geniales y comienza a distanciarse de Sun. Dentro del mundo quizás más complejo y delicado de los niños que de los adultos, las dos chicas terminan lastimándose y lastimándose mutuamente.