El joven espadachín Lung Fei se encuentra con presagios extraños que presagian la muerte de su prometida Ting Tzu-chu. Sus preguntas con la ayuda del jefe de policía Tieh Hu revelan una historia asombrosa.

Ho Ching es un pícaro que recibe las constantes burlas del adinerado Wang Chin Chen, quien en realidad es el Onceavo Príncipe bajo una identidad falsa. En su útlima jugarreta, el príncipe ha amañado un combate cotnra una prostituta para que Ching pierda y, además crea que le han envenenado. Wang chantajea a Ho Ching para que se convierta en su discípulo, pues sabe que el chico tiene la habilidad suficiente para defenderle. Aunque no está interesado en el trono, el príncipe teme por los constantes atentados contra su vida y revela su identidad a Ho Ching. El joven pícaro le pide a Wang que le ayude a mejorar sus técnicas de artes marciales porque desea convertirse en un buen luchador y protegerle con dignidad. ¿Logrará llegar a palacio con el heredero al trono sano y salvo?

Little Flying Daggers Li (Ti Lung) 5 años han transcurrido desde su regreso y el eventual duelo con Plum Blossom Bandit, literalmente desapareció del mundo de las artes marciales. Su ausencia ha dejado un vacío en el ranking de expertos en artes marciales y un plan vicioso de clanes para conquistar el mundo de las artes marciales. Establece una trampa para sacar a Li de su escondite, quien debe buscar a su amigo Afei (Derek Yee) para enfrentarse al líder del Clan del Dinero y poner fin a su feroz matanza.

El matrimonio que hace tiempo concertaron los padres de Yumiko Kuda y Ho-Tao dista mucho de ser un matrimonio feliz, no dejan de pelearse y siempre están discutiendo sobre que arte marcial, si la china o la japonesa, es mejor. Tras sentirse ofendida durante una pelea con su marido, Kuda regresa a su Japón natal mientras que Ho-Tao le escribe una carta retándola a un duelo para saldar definitivamente sus disputas. Sin embargo, la carta cae en manos de Takeno, antiguo novio de Kuda, el cual la toma como un duelo contra todo Japón, por lo que comienza a reclutar a los mejores luchadores de las distintas disciplinas japonesas para viajar a China a enfrentarse a Ho-Tao.