La vida de Paul da un vuelco el día en que su mujer, Sarah, desaparece repentinamente. Después de todo un año de vanas pesquisas, Paul se derrumba, atenazado por la duda y la culpabilidad. Su última oportunidad de salir adelante sería quizás trasladarse con sus dos hijos a Saint-Malo, donde se crió.

Eleuterio es el borracho de Pucarani, un pueblo cercano de La Paz. Un día llega desde el extranjero una bicicleta de carreras. Eleuterio entiende que la bicicleta ha sido ya adquirida por sus tradicionales rivales, Los Choque. Para que ambas familias no terminen peleando el sacerdote del pueblo convoca a una carrera ciclística "solo para mujeres", así la familia que gane será la familia campeona. Eleuterio se propone por todos los medios ganar esa competencia. Su último ardid es hacer llegar a su prima del pueblo vecino para que compita por los Huanca. Pucarani ya no será el mismo pueblo cuando llegue Remedios Huanca, una chola de bellas formas, agresiva y esbelta. Una chola que en su interior oculta al propio eleuterio Huanca.