La Habana 2027: Hast Du, de 38 años, después de 10 años de condena, sale de prisión. Triste por la muerte de su novia, Rachel llega a la ciudad decidido a acabar con su vida. Un payaso, Mofo, presentador de un programa de televisión, le hace una oferta para morir de una gran manera: encontrar una mujer y tener relaciones sexuales, en el momento del orgasmo, un parásito, el Sumatran Harryhausen, lo matará en el acto.

El artista transformista Juan Moreno, gitano del Sacromonte, se debate en una encrucijada vital. Él siempre aborrece a García Lorca por su estereotipada visión de los gitanos, pero tiene un sueño que gira en torno a su poema Son de negros en Cuba. A partir de esta experiencia comienza a sentirse inexplicablemente identificado con la obra del poeta... Tanto, que termina adquiriendo una nueva y explosiva personalidad: la de Juana la Lorca. Con este nombre de guerra, emprenderá un camino sin retorno lleno de peripecias, pero también de estremecedoras revelaciones que arrojarán luz sobre la vida y la muerte de Federico García Lorca.