Después de que una charla en un colegio religioso comience a tener tintes racistas, una joven católica es descubierta mientras se masturba. Sus tutores hacen todo lo posible para que la joven suprima sus necesidades más básicas, amenazándola con perder la gracia de Dios para toda la eternidad si no cambia sus hábitos.

El misterioso ataque de un animal deja un cuerpo mutilado en el bosque. Un detective conservador de un pueblito busca la ayuda de un especialista en vida silvestre para descubrir la oscura e inquietante verdad que amenaza al pueblo.