Teddy y Phoebe son una pareja joven, recientemente separada, que intenta sobrevivir las últimas semanas de su contrato de arrendamiento juntos. Cuando Phoebe recibe un consejo para llamar a un número misterioso escrito en un baño de juegos electrónicos, la envía a un viaje extenso, a menudo surrealista, por una serie de agujeros de conejo. Mientras tanto, Teddy navega por un nuevo amor (con la ayuda del amable anciano que vive en su armario). Con sus antiguas vidas llegando a su fin, tanto Phoebe como Teddy deben hacer todo lo posible para encontrar otras nuevas.

Larry, que tras ser despedido de su trabajo, con la ayuda de su amigo, las regañinas de su abuela y su amor por el alcohol, intenta encontrar un trabajo estable. Al final termina como técnico de Quick Lube y termina enamorándose de su jefa. Para esta tarea cuenta con la compañía de Tunde Adebimpe, Olympia Dukakis y Eleanore Pienta.