Transcurridos diez años, los dos héroes se han casado con sendas princesas y cada uno ha tenido un hijo, pero sus vidas son mortalmente aburridas. Un día, reciben una invitación para visitar el Reino de los Diamantes, que está gobernado por un cruel tirano que desangra a sus súbditos con onerosos impuestos y los hace trabajar como esclavos en su mina de diamantes. Además, le ha encargado a un científico que fabrique una máquina capaz de lavar el cerebro de los habitantes del reino. Por su parte, el profesor Udayan trata de incitar a la gente a la rebelión contra el tirano; el rey reacciona cerrando las escuelas y ordena que la máquina "lavacerebros" empiece a funcionar.