Año 1909. En el transcurso de una huelga general, Henrik, un humilde estudiante de Teología, conoce a una chica de una familia de clase alta a la que todos adoran, sobre todo su padre. Entre ellos nacerá, a pesar de la oposición familiar, una larga historia de amor que encarna la lucha contra el rígido sistema de clases dominante. Se basa en la historia de los padres de Bergman.

Bosse es un niño huérfano que busca a su padre, rey de un país muy lejano, un país de magia y fantasía. Pero no todo será felicidad en ese reino, un malvado caballero ha secuestrado a todos los niños y, según cuenta la leyenda, sólo él podrá liberarlos.

Pål es un chico tímido que está marcado por un suceso de su infancia y no se atreve a hacer lo que él sueña: cantar delante de la gente. Además es torpe, inseguro, obsesivo pero encantador. Su destino es el escenario y sus herramientas son sus propias canciones.