Julius es un niño de clase alta en la Lima de los años 50 que empieza a conocer desigualdades dentro de su palacio y sufre la muerte de su padre.

Un misterioso lugar, más antiguo que el propio tiempo, aparece cada ciertos años en distintos lugares del mundo. Este lugar selecciona un grupo de individuos de múltiples nacionalidades que necesitan cambiar sus vidas y encontrar su camino. Lucía una creyente en el amor de las películas románticas y Marco, un madrileño incapaz de comprometerse, descubrirán juntos el verdadero significado del amor.

Han pasado cuatro años desde la noche que les cambió la vida a estos cuatro amigos que aún no habían terminado el colegio. La amistad de tres de ellos sobrevivió a esa intensa noche, ahora viven juntos e intentan hacer menos duro y más pasajero ese inevitable tránsito hacia la adultez. Sin embargo, un personaje del pasado vendrá a complicar las cosas de manera tan inesperada como vertiginosa, obligándolos a tomar decisiones para las que quizás no se sientan preparados. Efraín y el gordo pasarán de una alocada noche a una de sus peores pesadillas, mientras que Manuel tendrá un reencuentro con Bibiana que marcará, esta vez definitivamente, el rumbo de su vida.

Samy (Julio Andrade) es un reconocido rockero que vive los mejores momentos de su carrera. Convive con Gloria (Leslie Stewart) una popular actriz que en el fragor de su trabajo comete algunos excesos que han deteriorado la relación. Cumpliendo con los shows de sus constantes giras, Samy llega a Ica a dar un concierto en el que conoce a una espectacular mujer, es 'Morocha', una de las principales bailarinas de un prestigioso night club de esa ciudad con quien tiempo atrás realizó un muy exitoso videoclip. Película inspirada en el popular videoclip de la canción del mismo nombre.