Una pareja se retira a una isla del Atlántico para reconstruir su relación, tensa por los cambios a lo largo de los años. En este extraño paisaje un faro parece ejercer poder y una extraña mujer aparece en la playa después de casi ahogarse.

Francisco es un mendigo que vive en el cementerio de la Almudena. Una tarde, caminando entre las tumbas, se encuentra con Julio, otro peculiar mendigo que dice ser un poeta.