Antigua Corea, 1506. El tiránico rey Yeonsan-gun de Joseon es derrocado por su medio hermano Jung-jong, cuyo reinado comienza con un baño de sangre. A lo largo de los años, los traidores conspiran contra él, sumiendo el reino en el caos. En 1528, llegan al palacio real rumores aterradores sobre una misteriosa criatura, conocida como Monstrum por los campesinos.

Cuando su hijo se ahoga al salvar la vida de un amigo, la pareja se ofrece a acoger al niño. ¿Qué pueden hacer con el niño que sobrevivió a su propio hijo? El padre intenta enseñarle a trabajar y lo cuida como a una familia. La madre le es distante pero poco a poco abre su corazón.

Corea del Sur /// Min-su, un chico homosexual, y Hyo-jin, una chica lesbiana, son médicos en el mismo hospital. Min-su quiere salir del entorno familiar y ser libre, mientras que Hyo-jin quiere adoptar a un bebé y criarlo en pareja. Ambos deciden que la mejor manera de hacer realidad sus sueños es casarse, parecer una pareja perfecta y disfrutar de su vida con sus respectivas parejas. Pero los padres de Min-su irrumpen de forma imprevista y la doble vida de Hyo-jin con su pareja pone en peligro la farsa.