Harry, un actor estadounidense, viaja a Rosario, Argentina en busca de algún cineasta icónico. Harry espera ser dirigido por la última película independiente del cineasta. El director no se encuentra por ninguna parte. Esto conduce a identidades equivocadas, situaciones mezcladas, personajes y malentendidos, lo que lleva a Harry a una situación kafkiana y sin salida mientras se pierde en Rosario.

La historia es la de una actriz y un director de teatro que están ensayando una obra que es la re-versión de una película con la que el director quedó impactado a principios de los años 80.

Lamia, una joven mujer, con la mentalidad de una niña, engendra una adoración obsesiva por Conejo, un hombre del pueblo. Aprovechándose de la condición de Lamia y del amor infantil que ésta tiene para con él, Conejo la seduce con dobles intenciones.