Sin darse cuenta, los agentes Minogue y O’Leary arrestan a una joven poseída por un demonio. Con ayuda del sargento Ruawai Maaka consiguen deshacerse del demonio y así nace la Unidad Paranormal de Wellington.

Un cataclismo ha devastado el mundo. Gus, mitad chico y mitad ciervo, se une a una variopinta familia de niños híbridos como él para buscar respuestas a lo ocurrido.